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                            LED照明市場關鍵發展趨勢
                            雙擊自動滾屏 發布者:admin 發布時間:2011/1/11 閱讀:17190次 【字體:

                            2010年是LED照明進入成長萌芽期,預計2013~2015年將是LED照明進入高速成長時期;因此,LED照明從現階段開始,將是投入廠商最佳的布局關鍵時間,LED照明成長可期,備受期待,廠商在這1~2年投入資源更是龐大驚人,但同時市場競爭將更顯激烈,誰能夠生存下來及最后勝出,家家有想法卻無都絕對把握,因此越能掌握到LED照明發展趨勢的廠商,在后續的布局發展才能集中資源,清楚產品的市場定位,才易脫穎而出。現階段對于LED照明有幾大趨勢需要格外重視,例如目前在LED產業市場的發展動向、領導全球日本照明大廠在LED燈具技術的開發趨勢LED燈具產品未來的成長狀況以及撼動傳統照明的影響性,這些都將是廠商必須隨時關注的焦點所在。

                            2002~2015年全球LED產業發展狀況
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08
                             
                              一. 2010年LED照明待進入加速成長時期
                              2010年為中大型LED面板背光進入成長高峰時期,若單以LED組件產值計算,2010年中大型LED面板背光應用市場,LED組件產值為8億美元,預計到2012年將可達27億美元;此外,2010年也將是LED照明進入市場萌芽時期,因此2010~2012年將是LED產業重要關鍵發展時期,兩大LED應用市場都正在加速發展中,中大型LED面板背光進入成長高峰階段,LED照明成長可期;2012~2015年LED產業預計會進入鼎盛時期。
                              拓墣產業研究所(TRI)認為,2012年之前將是LED產業供需產能掌控相當關鍵的階段,若產業供需狀況缺口差距過大,對后續幾年的LED產業發展都將會影響個別廠商獲利狀況。
                              TRI預計2011年將是中大型LED面板背光超越過去主要手機應用市場,2011年中大型LED面板背光LED產值,將突破手機鍵盤及背光市場27億美元產值;此外,TRI推估2013年這時間點,LED照明應用市場也將跨越手機應用市場;整體而言,中大型LED背光及LED照明超越手機應用的LED產值交叉時期,分別在2011年及2013年。

                            圖一 2002~2015年全球LED產業發展狀況
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              (一) 2010年全球照明產值928億美元,2012年中國照明產值恐領先全球
                              全球照明總體產值于2008~2012年,分別為882億美元、846億美元、928億美元、1,028億美元及1,249億美元,其中歐洲及美國兩大照明市場占全球比重近50%。
                              歐洲為目前全球最大的照明市場,2008~2012年照明產值分別為221億美元、212億美元、232億美元、267億美元及325億美元;美國則為全球第二大照明市場,2008~2012年照明產值分別為194億美元、186億美元、204億美元、236億美元及287億美元;日本照明市場則占全球4~6%,2008~2012年照明產值分別為53億美元、44億美元、48億美元、50億美元及52億美元。
                              此外,中國有機會在2012年超越歐美,成為全球最大的照明市場,預計中國為近5年照明成長最快速的區域,2008~2012年中國照明產值為159億美元,169億美元,223億美元,247億美元及312億美元;中國將于2012年超越美國成為全球第二大照明市場,并于2012年以后中國將成為全球最大的照明市場。

                            圖二 2008~2012年全球LED照明市場滲透推估
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              (二) 日本LED照明滲透領先全球,預期2012年滲透率高達30.6%
                              日本LED照明市場將領先全球,TRI根據Sharp及Toshiba所推測的數據,估計2008年全球照明市場為882億美元,其中LED照明產值達26.1億美元,LED照明市場滲透率達3%;推估2012年全球照明產值將達1,249億美元,LED照明產值可成長到203.5億美元,屆時LED照明市場滲透率將達16.3%,市場成長8倍之多;相較之下,日本LED照明推廣成長及滲透的速度,都比較全球LED照明發展速度來得迅速。
                              2008年日本照明市場約有53億美元產值,LED照明市場產值則僅有1.6億美元,預計2012年日本照明產值成長空間將不大,2012年日本照明產值在52億美元,理由在于日本照明市場相較新興國家達到成熟階段,恐對于新增光源照明市場的需求不高,多數LED照明燈具產品都是以汰換現有的傳統燈具市場;TRI預計,2012年日本LED照明產值推估將成長到15.9億美元,市場滲透率將達30.6%。

                            表一 2008年及2012年全球LED照明市場滲透推估
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08

                             

                            表二 2008及2012年及日本LED照明市場滲透推估
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              二. 領導全球-日廠LED產品發展趨勢
                              (一) Toshiba、Panasonic及Sharp產品發展趨勢
                              日本照明市場過去到現在都屬于封閉市場,主要由Toshiba、Panasonic、Mitsubishi及Hitachi等廠商壟斷照明通路市場;但隨著新光源LED燈具出現,日廠對于LED燈具的開發也是全球最早投入的國家,現在的日本照明市場也將有別以往的競爭模式,新廠商將會陸續加入,可望日廠在LED燈具技術及產品上,都將會在近期不斷革新及突破,日廠對于LED燈具的開發仍是目前在技術上領導全球的產品,因此TRI將會特別注意日本LED燈具產品推出的趨勢及技術革新的發展。
                              就TRI觀察幾大日廠,例如Toshiba、Panasonic及Sharp,在LED燈具開發的進展,整理出幾大產品發展趨勢和各廠布局發展重心。
                              1. Toshiba
                              就Toshiba而言,由于Toshiba是日本首家開發出白熾燈泡的廠商,因此對于開發LED燈泡相當著重燈具效能的提升;Toshiba現階段為日本推出最高發光效率的LED燈泡廠商,未來在LED燈具技術上也將領先其它日廠;此外,Toshiba近年將鎖定在商店及居家LED照明發展。
                              2. Panasonic
                              Panasonic企業主要營業項目為消費電子產品,因此投入LED燈具開發首要著重之處,在于整體輕薄、外型兼顧時尚感為主要訴求,Panasonic所推出的LED燈泡確實在外型設計上最具吸引性;此外,Panasonic推出的6.9W燈泡也是目前日廠推出6~7W燈泡中最輕的LED燈泡,重量僅100g,相較其它日廠6~7W燈泡約140~170 g大幅減少,Panasonic近年將集中于商業及辦公室照明市場發展。
                              3. Sharp
                              至于相較Toshiba、Panasonic投入照明市場歷史已相當久,近期才切入LED照明市場的Sharp,對于目前像這些Toshiba、Panasonic早已在日本照明市場占領相當份額的龍頭廠商,Sharp擁有的優勢在于擁有投入上游LED晶粒及封裝多年,可以供應自家LED燈具使用的LED產能,在燈具開發成本上相對低,初期以推出日本大廠最低價殺出市場,獲得不錯反應,預計Sharp未來幾年將往提高LED燈具附加價值功能性作開發。
                              整體來說,日廠近期推出LED燈具產品由以下幾個發展趨勢:(1)LED燈泡除了開發標準E26燈頭外,目前幾家日廠例如:Toshiba、Panasonic及Sharp都有同時推出E17小型燈泡,小型燈泡為目前日廠發展趨勢之一;(2)調光燈泡也是目前著力發展的重心,未來日廠所推出的燈泡將會愈強調調光功能,主要可以大幅減少電力消耗外,更可發揮LED光源呈現光照的特性;(3)目前日廠在LED燈具設計上,傾向使用多晶封裝結構(Multi Chip),主要Multi Chip較High Power LED可降低開發成本。

                            圖三 Toshiba致力推出全球效率最高的LED燈泡
                             

                            Source:Toshiba;拓墣產業研究所整理,2010/08

                             

                            圖四 Toshiba鎖定商店及居家LED照明為主力市場
                             

                            Source:Toshiba;拓墣產業研究所整理,2010/08

                             


                            圖五 Panasonic訴求全球最輕小LED燈泡并著重商業及辦公室照明發展
                             

                            Source:Panasonic;拓墣產業研究所整理,2010/08

                             


                            圖六 Sharp掌握LED優勢,低價推出并提升LED燈具附加價值
                             

                            Source:Sharp;拓墣產業研究所整理,2010/08


                              (二) 日廠燈泡力拼低價,大舉進軍海外市場,意尋求代工聯盟伙伴
                              日本燈具大廠深知燈具市場要大量化及普及化替換,價格將是最重要的關鍵因素;因此,從2009年最早的Toshiba大廠推出LED燈泡1顆售價1萬0,500日圓,同年隔4月后再將LED燈泡售價砍半,價格跌到5,460日圓;后來Sharp于2009年9月更是殺出日本市場最低價格。以1顆LED燈泡3,980日圓推出市面上,確實刺激到LED燈具市場的需求量,同時也引起日本LED燈具廠開始壓低開發成本,朝低價化開發。

                            圖七 日廠燈泡力拼低價趨勢
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              日本燈具大廠對于LED燈具的需求愈趨明確化,日廠陸續推出LED照明開發的企圖心及雄心更是大幅增高。例如Panasonic預估2010年將新推出450項LED燈具,將使得LED燈具產品項目達1,100個之多,預計2015年LED照明銷售目標達1,000億日圓;Toshiba也將在2015年之前投入1,000億日圓,2015年LED照明目標達3,500億日圓;此外,Mitsubishi與Osram,2012年也預計將目前約400款的LED照明產品擴增至800款,2015年則將更進一步增加至1,500款;相較歐美大廠除了Philips以外,日本廠商對于LED燈具開發及資源的投入相對積極,主要原因來自于日本電費偏高,對于節能燈具的替換市場接受度提高。
                              此外日廠也開始擺脫過去只以日本市場為主,企圖開始進軍海外市場;其中又以Toshiba目前進度最快,Toshiba于2009年11月就和法國業者Home Light簽署代理銷售契約,在當地販賣LED燈泡,并預計后續販賣地點將擴展至英國、北美及德國。

                            表三 日廠推出LED照明產品目標
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08

                             

                            表四 日廠開始進軍海外LED燈泡市場
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              由上述日本燈具大廠近期在LED燈具的發展及布局動向,TRI認為有三大主要的趨勢:(1)低價化趨勢;(2)積極推出LED燈具款式趨勢;(3)開始投資布局海外市場。三大發展趨勢下,TRI預計日本大型通路商及制造廠商將開始尋求臺灣廠商的代工的機會,會于近年遽增。
                              三. LED進入,撼動全球照明市場發展狀況
                              (一) 傳統照明光源價格低廉,LED燈具低價策略仍難殺出市場重圍
                              就目前傳統燈具市場室內燈源的主要種類,有白熾燈、熒光燈管、省電燈泡及鹵素燈,這些傳統燈具都有著不同的規格及燈具價格,因此LED燈具要取代傳統燈具,就必須對傳統燈具的優劣勢有相當程度的了解。
                              就TRI認為在燈泡燈具部份,60~100W的白熾燈因為燈具消耗瓦數過高,發光效率低,在市場上肯定是會被汰換;但是省電燈泡在瓦數上已較一般白熾燈節省1/3的瓦數,就目前市場有近7成為23W及24W功率的省電燈泡,光通量1,000流明左右,售價在6~8美元。
                            TRI認為目前消費者替換白熾燈,初期在性價比考慮下,還是會以省電燈泡為主要的更換燈具;因此,省電燈泡將會是LED燈具最大競爭產品。此外,除了既存在的傳統燈具,冷陰極燈泡(CCFL燈泡)也存在現有通路上,同樣光通量僅要白熾燈1/5功率,且使用壽命可達到2萬小時,若以性價比來考慮,冷陰極燈泡確實吸引人,但若是LED燈具要以低價取代既有傳統燈具市場預期將困難重重。
                              在燈管部分,T8熒光燈管因為有汞污染,所以將陸續遭市場更換;但市面上還是有推出為了替換T8熒光燈管、更節能的T5熒光燈管存在市場上,相較2呎T8燈管消耗功率20W,使用壽命5,000~8,000小時,售價1~1.5美元,則T5燈管消耗功率僅需要14W,但使用壽命為T8燈管的2倍,可使用10,000~14,000小時,售價約略在2~3美元;因此,現階段LED燈管售價偏高,2呎LED燈管目前出廠價格25~35美元。
                              若是LED燈管要存在市場上,則LED燈管在性能及價格比上是否可以具備同樣的水平水平,對于LED燈管的性價比現階段在一般通路市場上還無法被接受;因此,目前對于項目型辦公室用戶或是長時間對照明有需求的場合,是較易被明確有這需求性的市場。

                             

                            圖八 傳統燈具性能、零售價格及使用壽命整體狀況
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              (二) LED燈具零件繁多,掌握LED燈具以外的零件將更是勝出的關鍵
                            LED燈具發展看重的是用來替換現有的傳統燈具,但LED燈具在制造上和過去低廉的燈具成本差距甚大,加上既有燈具產品發展都相當的成熟,都投入相當久的時間。就省電燈泡而言,根據調查,省電燈泡約略在1999年投入,當時導入市場售價14美元,歷經5年時間至2002年價格下滑50%,約在6美元,到了2007年價格更是降到3~4美元左右,和原先推出市場的售價相比下滑80%,但即便省電燈泡下降到6美元市場接受度還仍只有50%,要下降到3美元市場接受度才提升到80%。
                              此外,目前全球省電燈泡近8成都是中國制造生產,因此制造成本低廉,就目前市場占近7成的23W及24W功率省電燈泡,平均一顆省電燈泡制造成本1.5美元,生產成本相當低廉;就TRI觀點,省電燈泡仍會是短期內具成長性的燈具產品。
                              整體來說,LED組件生產到LED燈具制造,過程中需要使用的零組件相當的繁多,因此LED燈具的制造成本,不單僅在LED組件本身要求降價,對于其它LED燈具零件開發成本下滑速度,更是LED燈具是否能快速替換市場的關鍵因素之ㄧ。
                              就TRI觀點,近幾年LED燈具零件的進展開發速度及降價幅度都將具有突破性發展,目前以1顆5WLED燈泡的開發成本結構,大致上可以分為四大部分:(1)驅動電路板;(2)散熱鰭片;(3)光學鏡片;(4)LED組件。就LED組件部分,5W LED燈泡使用LED組件大約需要3~5顆單顆1W高功率LED,所需成本3~5美元,就驅動電路板一般開發成本在3~4美元,其中驅動IC部分大約在1~1.5美元,至于光學鏡片部份成本約在1~2美元

                             

                            表五 5W LED燈泡開發成本結構及比重
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08

                             

                            圖九 2009~2015年LED燈泡及零件成本價格下降幅度
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                            圖十 2009年、2010年及2015年LED燈泡零件成本比重趨勢
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              四. 掌握全球LED廠商投入狀況
                              TRI觀察全球LED廠商投入及發展LED燈具市場狀況,日本在LED產業鏈上中下游專業分工明確,目前投入LED燈具制造的廠商,就屬Sharp、Toshiba在LED產業鏈上,是具有上中下游整合的優勢,其它燈具廠都需要跟日廠Nichia、TG及Citizen或是臺灣廠商購買LED組件,才能夠生產制造LED燈具。
                              由于日廠LED組件在性能及亮度都具有相當水平表現,因此在售價上也相對較高,對于像Panasonic、Sanyo及Hitachi純粹為燈具制造及品牌廠商,初期還是會傾向使用日廠生產的晶粒開發LED照明燈具,成本理當會較中國或臺灣廠商偏高;TRI認為未來日廠推出的LED燈具將區隔為兩大市場:(1)日本市場使用;(2)其它海外國家使用。日本當地使用將會以日本當地零件及原料生產制造,若海外市場則為尋求中國或臺灣為合作代工伙伴壓低燈具開發成本,如此日廠才會在市場上存有價格競爭力。
                              至于歐美LED業者,現階段就以Philips最為積極整合布局的燈具大廠,Philips近年不斷販賣其它非核心事業,全力發展LED照明領域,且持續購并歐美等國家。具有燈具開發設計實力及通路的廠商,近年將以LED光源及LED燈具同時開發方式,同步進行布局發展LED照明市場。
                              至于其它歐美傳統燈具廠商例如Osram,現階段則以LED組件推廣販賣為目前布局核心,采取結盟LED燈具廠商方式,循序漸進切入LED照明市場;反觀,傳統燈具大廠GE則在LED燈具投資布局稍嫌緩慢,近年可能會直接采取與LED燈具廠商合作直接進入市場機會較大,此外Osram及GE過去發展都著墨在光源市場開發,在燈具設計及整合開發能力恐怕相對弱勢,但這也會是臺灣廠商未來的機會所在。
                              臺灣LED廠商部分,過去臺灣廠商投入LED組件生產制造,主要都是以上中下游專業分工的營運方式;但是近年下游LED背光及照明應用市場商機龐大,上下游LED晶粒及封裝廠商紛紛欲跨入LED燈具生產制造,擴增營收。
                              TRI認為就公司規模不同,臺灣投入的LED廠商將會區隔出兩大發展方向:(1)具有龐大資源的集團或企業跨入LED,像隆達、臺積電、鴻海等在產業鏈的整合及聯盟合作,將是未來幾年發展趨勢;(2)在臺灣LED產業較弱勢的廠商將會持續轉型投入LED燈具開發,目的在于未來LED越上游端越會是朝規模導向,大廠恒大趨勢越趨明顯,因此小廠勢必要嘗試開發LED燈具模塊,尋求新的發展出路。但就TRI觀察,目前臺灣投入LED燈具開發,都仍停留在替換傳統光源思維,多屬光源市場開發,對于整體LED燈具開發產品種類并不多。
                              在中國LED廠商部分,由于中國LED產業鏈尚未發展健全,尤其在上游晶粒部份,質量及規格都還難以和國際市場競爭,下游的封裝廠多數產品也集中在戶外顯示屏部分,因此中國當地LED燈具廠商還未出現一家具整合布局的廠商,除了臺商真明麗以外;但是資金龐大的中國企業未來欲大舉投資LED照明燈具市場不在少數,真明麗這家資金雄厚的企業將恐為下一步影響中國LED產業發展關鍵角色,值得關注。

                            圖十一 全球LED廠商投入LED照明布局發展狀況
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


                              五. TRI觀點
                              (一) 投入的LED大廠要整合,力保成本視為關鍵成功因素
                              全球照明產值龐大,約略800~1,200億美元的替換商機,因此近年投入LED產業的大廠遽增,例如備受市場注目的友達集團旗下的隆達,以及臺達電和臺積電等大型企業。此外,既有的奇美集團旗下奇力,以及聯電和鴻海等大集團紛紛跨入加碼投資布局LED產業。
                              TRI認為大集團所擁有的豐富,理當是投入LED產業最大優勢;但是大企業在組織執行力及對LED的資源投資深度都將會影響企業在LED產業的影響力度。對于大規模的廠商,TRI認為未來勝出的關鍵條件,將著重在LED垂直整合布局的程度,因為未來LED燈具跨入一般大宗平價市場,屆時規模效益及成本掌控程度將是大廠的關鍵存活要素。
                              至于大廠要勝出的關鍵成功因素,將是對于LED燈具款式開發及設計的多樣性廣度;因為對于大型通路商或燈具商,較易與同屬規模的大廠合作,屆時期待大廠有能力提供多樣性產品,以省去尋找多家供貨商合作所需花費的時間。
                              (二) LED小廠要專精LED燈具技術開發視為持久競爭力
                              對于大集團持續投入,規模較小LED廠商未來的生存空間將備受威脅對于現階段小廠推出的LED燈具可以壓低燈具開發成本,砍價競爭;但是一旦LED燈具標準化或規格化后,LED燈具大廠的優勢將愈趨明顯發揮,大廠在物料及LED成本都將小廠來得有優勢,加上大廠整合態度明顯,未來小廠若要在LED燈具價格上跟大廠競爭,似乎是以卵擊石,存活機率將會越來越小。
                              但若是小廠能憑借現階段在某項零件專精的優勢,有效運用外部資源,擴展其它領域的專業開發能力,提升LED燈具產品整體的技術開發能力,尋求具創新性或利基型產品專精投入開發,短期吸引高階市場或是特殊客戶購買意愿,賺得營收后再逐步轉型,提高LED燈具產品開發的深度及高度,拉大與中國LED廠商的質量水平。

                             

                            圖十二 投入LED燈具廠商關鍵成功因素
                             

                            Source:拓墣產業研究所,2010/08


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